Ziel ist es gemeinsam mit dem Mandanten eine Analyse seiner jetzigen finanziellen Situation vorzunehmen. Ähnlich einer Untersuchung bei einem Arzt, der ja auch erst fragt wo es weh tut und dann genauer untersucht, bevor er Methoden zur Heilung aufzeigt.

Aufbauend auf die Ergebnisse dieser Analyse gilt es zusammen mit dem Mandanten eine individuelle, auf seine Wünsche und Ziele abgestimmte Finanzstrategie zu entwickeln.

D.h. der Mandant steht hier mit seinen Zielen und Wünschen immer im Mittelpunkt, es gibt ein Miteinander!